今日可转债申购提示:安图转债(附申购攻略)

行业 时间:2019-06-28 浏览

今日可转债申购提示:安图转债(附申购攻略)

今日可转债申购提示:安图转债(附申购攻略)

安图转债(113538)基本信息一览

发行状况 债券代码 113538 债券简称 安图转债
申购代码 754658 申购简称 安图发债
原股东配售认购代码 753658 原股东配售认购简称 安图配债
原股东股权登记日 2019-06-27 原股东每股配售额(元/股) 1.6260
正股代码 603658 正股简称 安图生物
发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 6.83
申购日期 2019-06-28周五 申购上限(万元) 100
发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2019年6月27日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。
发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售
发行备注 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2019年6月27日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购金额不足68,297.90万元的部分由保荐机构(主承销商)余额包销。
债券转换信息 正股价(元) 70.09 正股市净率 17.18
债券现价(元) 100.00 转股价(元) 64.11
转股价值 109.33 转股溢价率 -8.53%
回售触发价 44.88 强赎触发价 83.34
转股开始日 2020年01月06日 转股结束日 2025年06月27日
最新赎回执行日 - 赎回价格(元) -
赎回登记日 - 最新赎回公告日 -
赎回原因 - 赎回类型 -
最新回售执行日 - 最新回售截止日 -
回售价格(元) - 最新回售公告日 -
回售原因 -
债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 6.83
债券年度 2019 债券期限(年) 6
信用级别 AA 评级机构 -
上市日 - 退市日 -
起息日 2019-06-28 止息日 2025-06-27
到期日 2025-06-28 每年付息日 06-28
利率说明 第一年0.3%,第二年0.5%,第三年1.0%,第四年1.5%,第五年1.8%,第六年2.0%。
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