科创板第一股明日可申购 这份打新攻略请收好

行业 时间:2019-06-27 浏览

6月25日,科创板第一股华兴源创(688001)公告了其首次公开发行并在科创板上市的发行价格。

本次华兴源创科创板首次公开发行项目最终发行价格确定为24.26元/股,根据每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算,对应市盈率为41.08倍。

超过257倍申购估值相对理性

华兴源创公告,确定发行价格为24.26元/股。报价不低于发行价24.26元/股的148家网下投资者管理的1285个配售对象为此次网下发行的有效报价配售对象,对应的有效申报拟申购数量为758130万股,申购倍数为257.62倍。有效报价的配售对象均可且必须按照此次发行价格参与网下申购。

华兴源创的发行价格符合市场预期,整体估值相对理性。

华鑫证券研发部分析师杨靖磊此前对中国证券报记者分析,采用PE法预测公司估值为105.6亿元,采用DCF法预测公司估值为100.4亿元。在对两种估值方法进行平均后,最终得出公司当前估值约为102.98亿元。假设公司本次发行新股数量为4010万股,公司发行后总股本为40100万股,根据公司预测市值,得出公司对应股价为25.68元/股,建议询价区间为23.35元/股-28.01元/股。

此外,华泰证券此前的投价报告中对公司建议的估值区间21.17元/股-25.73元/股。广发证券建议的估值区间为22.5元/股至27元/股,华创证券建议的估值区间为23.24元/股至31.34元/股。

华兴源创首次公开发行不超4010万股人民币普通股,此价格对应的市盈率为:

(1)36.97倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(2)35.99倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

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