今日可转债申购提示:中环转债与文灿转债(附申购攻略)

行业 时间:2019-06-10 浏览

今日可转债申购提示:中环转债与文灿转债(附申购攻略)

中环转债(123026)和文灿转债(113537)今日(6月10日)申购,申购代码为370692和754348,6月12日公布中签号码。​

今日可转债申购提示:中环转债与文灿转债(附申购攻略)

文灿转债(113537)基本信息一览

发行状况 债券代码 113537 债券简称 文灿转债
申购代码 754348 申购简称 文灿发债
原股东配售认购代码 753348 原股东配售认购简称 文灿配债
原股东股权登记日 2019-06-06 原股东每股配售额(元/股) 3.6360
正股代码 603348 正股简称 文灿股份
发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 8.00
申购日期 2019-06-10周一 申购上限(万元) 100
发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2019年6月6日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。(3)网下发行:持有上交所证券账户的机构投资者,包括根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其他机构投资者。
发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网下向机构投资者协议发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售
发行备注 本次发行文灿转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,认购金额不足80,000.00万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。网上向社会公众投资者发售的申购数量下限为1手(1,000元),上限为1,000手(100万元)。向原A股股东优先配售后余额部分网下和网上发行预设的发行数量比例为90%:10%。根据实际申购结果,最终按照网上中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。
债券转换信息 正股价(元) 20.25 正股市净率 2.22
债券现价(元) 100.00 转股价(元) 19.93
转股价值 101.61 转股溢价率 -1.58%
回售触发价 13.95 强赎触发价 25.91
转股开始日 2019年12月16日 转股结束日 2025年06月09日
最新赎回执行日 - 赎回价格(元) -
赎回登记日 - 最新赎回公告日 -
赎回原因 - 赎回类型 -
最新回售执行日 - 最新回售截止日 -
回售价格(元) - 最新回售公告日 -
回售原因 -
债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 8.00
债券年度 2019 债券期限(年) 6
信用级别 AA- 评级机构 -
上市日 - 退市日 -
起息日 2019-06-10 止息日 2025-06-09
到期日 2025-06-10 每年付息日 06-10
利率说明 第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.20%、第四年2.00%、第五年2.50%、第六年3.50%。
申购状况 申购日期 2019-06-10周一 中签号公布日期 2019-06-12周三
上市日期 - 网上发行中签率(%) -
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